فیلم داستان استاد "وودانگ ژانگ کویشان" که در جزیره یخ و آتش "شانگری-لا" به همراه خانواده‌اش به دور از اختلاف و خونریزی زندگی می‌کند. اما وقتی وودانگ به دست افرادی که در کمین او بودند کشته می‌شود، پسر کوچکش ژانگ ووجی را تنها و یتیم رها می‌کند. حال ژانگ ووجی به طور ناخواسته به رقابت میان فرقه‌های مختلف در جهان هنرهای رزمی کشیده شده به امید اینکه بتواند انتقام پدرش را بگیرد و ...

"ژانگ شیائوفان" پسر بچه ای مهربان و روستایی است که پس از قتل عام مردم روستایش از جمله پدر و مادرش توسط گروهی شیطانی به دنیایی پر از هرج و مرج کشیده می شود. او سپس شاگرد فرقه Qingyun می شود و هنرهای رزمی را از سه استاد یاد می گیرد در حالی که در همان زمان با دو دختر زیبا به نام های "لو شو" و "بی یائو" آشنا می شود و …

پس از جنگ هنگ کنگ ، استاد افسانه ای ایپ من ( وینگ چان ) بار دیگر بر خلاف میلش وارد جنگ وخون ریزی میشود . اینبار او وارد جنگ های خطرناک زیر زمینی به نام ( تریدز ) خواهد شد که باید برای حفظ جان و افتخار خود از آنجا سالم بیرون بیاید و…

زمانی که ناآرامی های اجتماعی قلمرویی از چین باستان را در بر می گیرد ، دادگاه سلطنتی مقدار زیادی طلا را برای توسعه ی ارتش جمع آوری می کند. اما این مقدار طلا هنگام حمل و نقل دزدیده می شود و ...

یانگ برای یادگیری فنون پیشرفته تایچی عازم دهکده ای می شود که اهالی آن از تدریس تایچی ممنوع شده اند. اما هنگامی که مردی با سلاح های جنگی به دهکده می آید تا راه آهن را از وسط دهکده عبور دهد، یانگ بهترین امید اهالی برای نجات محسوب می شود …